悄然出現(xiàn)在香港聯(lián)交所的一紙IPO申請書,將北汽漫長的IPO長跑帶入最后的百米沖刺階段。
7月2日,北京汽車股份有限公司(以下簡稱“北汽股份”)向香港聯(lián)交所提交港股IPO申請。而在一個月前,有業(yè)內(nèi)人士透露北汽股份已啟動上市預路演進程。同時,有消息稱,北汽股份在遞交上市計劃后,最早將于今年第三季度在港股上市,擬融資金額20億美元,約合人民幣122億元。
盡管這種說法并未得到北汽集團的官方肯定,但這與此前北汽集團董事長徐和誼(點擊查看最新人物消息)曾透露的“融資金額在100億元到200億元之間”的信息十分相近。
上市申請進入待審批流程的同時,北汽股份IPO也臨近最后一搏。
關(guān)鍵一步
在業(yè)界密切觀注之下,北汽股份在既定計劃中幾度延遲的IPO進程終于走出了關(guān)鍵一步。
“北汽股份上市進程正在按計劃進行,現(xiàn)階段沒有更多可以透露的信息?!?月4日,已于兩天前遞交IPO申請的北汽股份進入了上市前慣有的“靜默期”,北汽股份內(nèi)部人士對《華夏時報》記者的回應字斟句酌,頗為謹慎。
從7月2日向港交所遞交的這份長達571頁的IPO申請書中,可以看出北汽股份已在各個層面做好了準備。
“北汽股份各項上市條件成熟之后,將尋找最佳時機登陸資本市場。”北京汽車集團常務副總經(jīng)理韓永貴(點擊查看最新人物消息)曾表示。在其看來的“最佳時機”要滿足三方面條件,“第一,自主品牌在市場上達到一定的量;第二,合資企業(yè)的業(yè)務能進入合并報表,且在裝入核心業(yè)務股權(quán)時能有較好的市盈率;第三,公司主體業(yè)務構(gòu)成足夠優(yōu)化?!?/P>
在當下,已提交港股IPO申請的北汽股份,顯然已經(jīng)到了韓永貴所說的“最佳時機”。而韓永貴提出的自主品牌、合資業(yè)務和主體構(gòu)成三大方面,在赴港上市前的漫長準備工作行進中,也的確歷經(jīng)種種調(diào)整和優(yōu)化,而在這段歷程中,由于面臨時局和情形的不斷變化,北汽集團在調(diào)整和優(yōu)化之余,也無奈做出了部分妥協(xié)。其中,對資產(chǎn)狀況影響最大的北汽旗下合資公司,北京奔馳尤為關(guān)鍵。
2013年1月4日,北汽股份完成收購北京奔馳50%股權(quán)后,北京奔馳成為北汽股份合營公司。而在10個月后的2013年11月,北汽股份進一步增資北京奔馳,收購北京奔馳1%股份?!笆聦嵣?,收購北京奔馳這1%股份的協(xié)議在2013年2月1日就達成了,也就是剛完成收購北京奔馳50%股權(quán)后的不到一個月的時間,后面的半年多時間里走完相關(guān)流程,11月才正式完成增購。”一位接近北汽集團業(yè)內(nèi)人士對本報記者透露。
據(jù)本報記者了解,北汽股份增資北京奔馳1%股份共付出2.16億元。而在此前,北汽收購北京奔馳50%股權(quán)時,共付出51.4億元,約合每1%股權(quán)1.03億元?!氨本┍捡Y自2013年11月18日成為我們擁有51%股權(quán)的附屬公司,并將于本公司上市之后繼續(xù)維持現(xiàn)狀?!北逼煞莨_表示。
“兩倍的價差在北汽股份看來不算什么,北汽股份持有北京奔馳股權(quán)從50%上升到51%,意味著北京奔馳對北汽股份來說,從合營公司變?yōu)楦綄俟?,由于在財務報表上可以合并?對北汽股份資產(chǎn)優(yōu)化意義重大?!泵褡遄C券分析師曹鶴在接受本報記者采訪時認為。
層層推進
從最初宣布將于2013年年內(nèi)赴港IPO,到調(diào)整為今年二季度內(nèi)完成登陸港股市場,北汽一再更改上市時間表,卻始終未出現(xiàn)在香港聯(lián)交所的交易名單上。
2010年9月,北汽股份正式掛牌成立,成為北汽集團規(guī)劃中謀求整體上市的乘用車平臺。成立之初的北汽股份,承載著北汽集團整體上市重任的同時,也幾乎囊括了北汽集團旗下所有乘用車優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)——包括北京現(xiàn)代中方股權(quán)資產(chǎn)、北汽有限、北汽乘用車事業(yè)部、北汽新能源事業(yè)部、北汽動力總成事業(yè)部等。
2011年1月25日一天之內(nèi),北汽股份又大舉并入兩大塊業(yè)務——以5.3億元收購北汽集團乘用車分公司、株洲分公司等若干實物資產(chǎn),同時以4.45億元并入北汽研究總院相關(guān)研發(fā)業(yè)務及資產(chǎn)。而在當時,由于合資雙方談判未取得實際進展,北京亚洲色欲在线播放一区二区三区 ,久久精品天天中文字幕人,综合色区亚洲熟妇另类,色综合天天综久久久噜噜噜久久〔,精品国产美女在线观看午夜,手机看片久久国产永久免费,亚洲国产精品国自产拍AV,激情五月综合成人亚洲婷婷,国产美女视频黄是免费,日韩欧美国产成人高清